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農業:供給側改革調量增效
2018-04-10

  上周大盤繼續尋底,農林牧漁闆塊表現欠佳,闆塊下跌9.37%,跑輸滬深300(-5.38%),在中信一級行業中位列第18。在細分闆塊方面,畜牧養殖、飼料闆塊較為抗跌,分别下跌3.45%和4.05%;果蔬飲料、林木及加工行業表現較差,跌幅分别達到12.95%和21.38%。個股方面,開創國際領漲,上漲11.02%;宜華木業跌幅最大,跌36.21%。

  春節前夕,雞蛋價格微跌,雞肉和豬肉上漲,糧食價格基本保持平穩。雞蛋大宗價為每公斤8.77元(前一周8.98元),白條雞大宗價為每公斤13元(前一周12元)。生豬均價18.10元/公斤(前一周17.81元/公斤),豬肉均價26.28元/公斤(前一周26.24元/公斤)。豬糧比價8.86,維持上漲。豆油目前均價為5918.95元/噸,棕榈油4666.67元/噸,菜籽油5962.50元/噸。早晚稻、粳稻均價分别為2587.50元/噸、2765元/噸和3150元/噸,小麥2330.00元/噸,玉米2060.94元/噸。

  農業部辦公廳關于印發《2016年畜牧業工作要點》的通知。商務部表示,将多舉措擴大重要産品追溯體系覆蓋範圍。隆平高科發布遠景戰略及五年戰略目标與規劃。升達林業發布關于參與投資設立智能互聯網家居産業并購基金的進展暨對外投資的公告。

  農業供給側改革:調量增效,破局周期。1月末中央發布《關于加大改革創新力度加快農業現代化建設的若幹意見》即一号文件,其中首次提到農業供給側改革。我們認為,對農業闆塊的影響主要有三個方面:一是農産品品種優化。包括培育高産低耗品種,增加有效供給、保障食品安全;二是調整産業結構與布局。包括一二三産業的融合發展、增加土豆等補充主糧的種植面積;三是轉變發展模式。包括農業機械化、生态農業的合理應用與推廣。因此,農企研發龍頭,産品與模式上尋求創新、食品安全方面存在優勢的标的均值得關注。建議投資者轉變農業看天吃飯的傳統思維,把握住非周期性的機會。